Варшава, 1937 год. Над Европой навис призрак фашизма. Город контролирует еврейская банда во главе с польским социалистом Кумом Каплицей. Главный герой - боксер Якуб Шапиро, любимец варшавских женщин и источник ревности и страха многих мужчин. Якуб втайне мечтает сменить Кума и стать криминальным
Джой Уомак — одна из немногих американок, которой удалось попасть в элитный мир русского балета. Невзирая на отговоры семьи и друзей, девушка отправляется в Россию и, подражая своим любимым русским балеринам, сражается за признание представителей лучшей балетной школы в мире. Но за красотой танца