В 2003 году ЦРУ вербует отбывающего срок за убийство Курта Джентри, и тот становится так называемым серым человеком — спецагентом под кодовым именем Сьерра Шесть. 18 лет спустя, устранив очередную цель, он узнаёт, что только что убил бывшего Сьерра Четыре, и получает носитель с информацией,

В горах Аппалачи Северной Каролины восемнадцатилетний Джейкоб Макнили разрывается между тем, чтобы угодить своему отцу, занимающемуся торговлей метамфетаминами, и тем, чтобы навсегда покинуть горы вместе с девушкой, которую он любит.