После 20-летнего отсутствия Кузгун возвращается в Стамбул, чтобы отомстить за убийство отца, Юсуфа Джебеджи, который был хорошим полицейским. По приезде его пути пересекаются с Дилой — любовью всей его жизни и дочерью человека, который убил его отца.

Стамбул, 1950-е. После освобождения из тюрьмы еврейка Матильда устраивается работать в клуб, чтобы помочь дочери-бунтарке, которую она не смогла воспитать.

История второго султана государстве Сельджукидов Алп-Арслана, также известного как Мухаммед ибн Дауд. Считая себя достаточно защищённым с византийской стороны, по просьбе египетских повстанцев Алп-Арслан на сей раз предпринял большой поход против Фатимидов.