Ангел-хранитель Ули ещё новичок в своём деле. Когда он узнаёт правду о жизни и о том, как устроен мир, он восстаёт против существующего порядка вещей.
1968 год. Шпионаж, ложь и секреты опутали городок Глория-ду-Рибатежу в Португалии, где инженер радио «Свободная Европа» использует холодную войну в собственных целях.