Николай Александрович Морозов прожил долгую жизнь: был и революционером, и террористом. Его приговорили к пожизненной каторге, около тридцати лет он провёл в царских тюрьмах. Начало Великой Отечественной войны Николай Александрович встретил уже глубоким стариком. Однако когда понял, что нужен

27-летняя Анна Штольман переезжает из Москвы в Затонск, чтобы присматривать за заболевшей бабушкой. В глубине души Анна надеется, что новая жизнь и окружение помогут ей скорее забыть Дмитрия — ее несостоявшуюся любовь. Внезапное жестокое убийство потрясает город. На собственной свадьбе убит жених.

Видения Анны прекратились, и она собирается вернуться в Москву, но внезапный приступ аппендицита заставляет ее задержаться в Затонске. В больнице, где ее оперируют, по преданию, обитает призрак «черного санитара», появление которого предупреждает о неминуемой кончине пациента. Анне и Сумарокову

Одна из клиенток известной колдуньи Софьи Мухиной упала и умерла сразу же после того, как та прошептала проклятие в ее адрес. Сумароков полон решимости раскрыть это странное дело, хотя все вокруг считают его простым совпадением.