Мария Кириллова становится главным редактором международного телеканала NRM, а опытный журналист Максим Потапов возглавляет бюро на Ближнем Востоке. В Ливии Потапов становится свидетелем гибели семьи Каддафи во время удара НАТО, а позже он начинает расследовать исчезновение турецкого журналиста.

В 1942 году крупное подразделение советских войск попадает в немецкий «котел» - с тылами армию соединяет лишь узкий перешеек, окруженный болотами. Немцы готовят прорыв, среди русских находится опытный диверсант. Для его разоблачения НКВД внедряет одного из лучших сотрудников, майора Урусова,