Антонина и Константин работают над делом серийного убийцы по прозвищу Кукольник, которое он получил по характерному почерку своих убийств. Кукольник убивает женщин посредством удушья, аккуратно усаживает в естественную позу и вкладывает в руки куклу.

Молодой микробиолог Люся Поликарпова, не попав в Москве в аспирантуру, возвращается в родной город. Работы по специальности там для нее нет, но ей удается устроиться лаборанткой в заводскую лабораторию, которая контролирует промышленные выбросы производства. Её новый начальник Илья, завидный

31 декабря 1979 года в затерянный в карельских лесах санаторий приезжают пятеро студентов, чтобы подготовиться к новогоднему спектаклю. Ими руководят Доцент и дочь ректора Мымра. Физкультурник Паша собирается сделать своей девушке Кате предложение, но влюбленный Доцент похищает её. Мымра, давно