Танцоры-любители из самых разных слоев общества пытаются изменить свои жизни, участвуя в реалити-шоу. Победа в нем даст им возможность попасть в современную версию постановки балета «Лебединого озера».

1960-е. Бунтующий подросток Грег Лори ищет смысл в жизни. Путь приводит его в Южную Калифорнию к движению «Революция Иисуса». Пастор Чак Смит становится наставником Грега. Именно он откроет двери своей церкви целому поколению искателей и хиппи, тем самым способствуя последнему крупному религиозному