Стремясь спасти свою сестру Софию, попавшую под влияние темных сил, Мара пытается за одну ночь постичь тайны загробного мира с помощью трех проводников. Ей предстоит сыграть в дьявольскую игру и пройти по извилистому пути становления настоящей ведьмы.

Однажды рыбак, убитый горем, находит молодого пингвинёнка, который отбился от своей стаи. Эта встреча даёт начало невероятно крепкой дружбе.