Несмотря на разницу менталитетов и вытекающее из неё частое недопонимание, Каленый и Мавлюда — не только харизматичная пара, но и отличная команда, способная раскрыть любое преступление.
История разворачивается в Москве в 1935-1936 годах. В Московской прокуратуре работают три молодых следователя: Андрей Никитин, Евгений Россомахин и Михаил Бурлаков. Именно они занимаются расследованием самых громких преступлений этих лет. Вместе они работают не так давно и еще не успели как следует
О деятельности российских спецслужб, которые предотвратили передачу американцам секретной информации о ракетном комплексе «Ясень-М» и разоблачивших секретного агента ЦРУ по прозвищу «Фантом».