Агент Хеллбой вместе с напарницей из Бюро расследований паранормальной деятельности оказываются в деревушке, отрезанной от цивилизации. Здесь некий Горбун терроризирует местных жителей — заключая кровавые контракты с людьми, он собирает их души и подчиняет своей воле.

Ведьма Сабрина пытается найти истинную себя между натурами смертной и ведьмы, при этом ей придётся противостоять злым силам, которые угрожают ей, её семье и всему миру людей.